Data inicial: 14 de setembro de 2026 às 10:00 horas
Local: Canal Oficial do CRCSC no YouTube
PEPC: AUD: 1.5 | PERITOS: 1.5 | PROGP: 1.5 | PRORT: 1.5
Certificado: Acesse aqui

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Em um cenário de transformação da profissão contábil, o onboarding de novos clientes deixa de ser apenas uma etapa operacional e passa a ter importância estratégica para os escritórios. Essa mudança de perspectiva será discutida no próximo Talk Show CRCSC Jovem, com o tema “Onboarding Contábil com Automação”, no dia 14 de setembro, às 10h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do CRCSC no YouTube.

A proposta é mostrar, de forma prática, como a combinação entre processos bem estruturados, pessoas preparadas e tecnologia pode tornar a entrada de novos clientes mais eficiente e organizada.

O evento terá como contador convidado, Marcos Mattei. Com 20 anos de experiência nas áreas contábil e tributária, Mattei liderou equipes em uma das maiores empresas de BPO Contábil e Fiscal do mundo e tem trajetória ligada à criação de soluções de gestão e automação contábil. Em 2017, fundou a startup TaskDo, voltada à gestão e automação contábil, posteriormente adquirida pela INVENT, provedora SAP no Brasil.

Durante o encontro, serão discutidos os desafios enfrentados pelos escritórios na entrada de novos clientes e como estruturar um fluxo que reduza falhas, atrasos e retrabalho.

A programação partirá de uma questão essencial: antes de automatizar, é preciso organizar o processo. A partir daí, serão abordadas as principais etapas de um onboarding eficiente, desde a coleta e organização de documentos até a definição de responsabilidades e a comunicação com o cliente.

A conversa será mediada por José Roberto Silva Júnior, contador e Coordenador da Comissão CRCSC Jovem; Larissa de Souza Silveira, contadora e Coordenadora Adjunta da Comissão CRCSC Jovem; e Miriam Balke, contadora e membro da Comissão CRCSC Jovem.