Talk Show CRCSC Jovem abordará o Onboarding contábil como estratégia para transformar a entrada de novos clientes
Data de Publicação: 9 de setembro de 2026
Crédito da Matéria: Graziella itamaro
Em um cenário de transformação da profissão contábil, o onboarding de novos clientes deixa de ser apenas uma etapa operacional e passa a ter importância estratégica para os escritórios. Essa mudança de perspectiva será discutida no próximo Talk Show CRCSC Jovem, com o tema “Onboarding Contábil com Automação”, no dia 14 de setembro, às 10h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do CRCSC no YouTube.
A proposta é mostrar, de forma prática, como a combinação entre processos bem estruturados, pessoas preparadas e tecnologia pode tornar a entrada de novos clientes mais eficiente e organizada.
O evento terá como contador convidado, Marcos Mattei. Com 20 anos de experiência nas áreas contábil e tributária, Mattei liderou equipes em uma das maiores empresas de BPO Contábil e Fiscal do mundo e tem trajetória ligada à criação de soluções de gestão e automação contábil. Em 2017, fundou a startup TaskDo, voltada à gestão e automação contábil, posteriormente adquirida pela INVENT, provedora SAP no Brasil.
Durante o encontro, serão discutidos os desafios enfrentados pelos escritórios na entrada de novos clientes e como estruturar um fluxo que reduza falhas, atrasos e retrabalho.
A programação partirá de uma questão essencial: antes de automatizar, é preciso organizar o processo. A partir daí, serão abordadas as principais etapas de um onboarding eficiente, desde a coleta e organização de documentos até a definição de responsabilidades e a comunicação com o cliente.
A conversa será mediada por José Roberto Silva Júnior, contador e Coordenador da Comissão CRCSC Jovem; Larissa de Souza Silveira, contadora e Coordenadora Adjunta da Comissão CRCSC Jovem; e Miriam Balke, contadora e membro da Comissão CRCSC Jovem.
Os interessados em participar devem efetuar a inscrição no link https://www1.cfc.org.br/evento?CFB
